Сб. Апр 13th, 2024

Як показало щомісячне дослідження, яке регулярно проводиться серед членів Асоціації ритейлерів України з 21 березня 2022 року методом онлайн-опитування майже сотні власників та CEO підприємств по всій Україні, наразі закритими лишається тільки 1% торгових об’єктів/магазинів. За 16 місяців війни цей показник зменшився на 28%.

Нагадаємо, що дане опитування було проведено лише серед 92 членів RAU, тому наведені нижче цифри можуть свідчити лише про загальну тенденцію та не відображають абсолютно точно втрати всього українського ритейлу. Згідно з даними останнього опитування торговельних мереж – членів RAU – через 16 місяців з 16 935 торгових об’єктів всієї галузі вже працює 16 725. Відсоток діючих об’єктів складає 99%, відповідно закритих – всього 1%. Якщо у березні минулого року не працювала майже третина торгових точок (29%), то зараз лишається закритими всього 210 об’єктів торгівлі з 4481, які раніше зупинили свою роботу. Працюючи в надскладних умовах, ритейлери робили можливе й неможливе, аби критично важлива інфраструктура для забезпечення населення найнеобхіднішими товарами продовжувала працювати.

u0440u0438u0442u0435u0439u043b u0432 u0442u0435u043bu0435u0433u0440u0430u043c

Повернення старих позицій

Тренд на відновлення ритейлу триває з квітня 2022 року і продовжується досі. Як видно на графіку, з початку 2023 року загальний показник працюючих магазинів покращився на 5%, тобто приблизно по одному відсотку на місяць. Що на практиці означає сотні відновлених магазинів. Так, наприклад, ще на початку цього року було зачинено з різних причин 1070 об’єктів торгівлі, а тепер відкрито 80% з них (+860). Найбільша кількість магазинів цьогоріч була знову запущена в роботу у березні (+220) та травні (+238), а в інші місяці відновлювалося приблизно сотня-півтори торгових точок. Таким чином відбулося майже повне відновлення мереж за кількістю діючих магазинів. Й надалі буде йти нарощування їхньої кількості, особливо по мірі звільнення нових територій.

Загалом же кількість відкритих торгових точок збільшилася за 16 місяців на 28%. У різних сферах торгівлі цей процес ішов по-різному, але відновлення роботи закладів торгівлі продовжується у всіх без винятку сегментах.

Продуктовий ритейл

Продуктові мережі до війни налічували 5226 об’єктів і в найважчий період – у квітні 2022-го, коли FMCG-оператори оптимізували свої мережі, – було зачинено 24% магазинів. Починаючи з травня минулого року частка закритих мінімаркетів, супермаркетів, гіпермаркетів впевнено зменшувалася.

Станом на кінець 2022 року вже працювало 95% від довоєнної кількості магазинів або 4913 торгових точок. За шість місяців поточного року продовольчі мережі змогли запустити в роботу додатково ще 4% магазинів, досягнувши позначки у 5170 працюючих маркетів. Відповідно, кількість закритих торговельних точок зменшилася до 56. Тобто не більше 1% від довоєнної кількості.

Загалом частка непрацюючих магазинів за 16 місяців війни скоротилася на 20%, якщо порівнювати нинішні показники з кількістю працюючих 3600 маркетів у березні 2022 року.

Непродуктовий ритейл

Сектор non-food ритейлу, куди відносяться косметичні товари, засоби гігієни та інші товари повсякденного споживання, має схожу динаміку відновлення з сектором FMCG. Однак тут початкове падіння було сильнішим (-27%), коли зачинено було більше 700 об’єктів. За минулий рік ритейлерам вдалося значно покращити цей показник і в грудні зачиненими лишалося тільки 212 торгових точок або 7%. У поточному році цей сектор відновився навіть краще за продовольчий ритейл: вже в квітні 2023 року 99% із 3168 магазинів мереж відновили свою роботу. А станом на червень кількість працюючих магазинів досягла показника у 3340 точок, перевершивши довоєнні показники на 3%, або 93 магазини.

Загалом із початку війни непродовольчий ритейл покращив показник працюючих торгових точок на 30% (порівняно із березнем 2022-го, коли працювало тільки 73% магазинів мереж), а з початку 2023 року – на 10%.

Ювелірні вироби

Сектор jewelry зазнав чи не найбільшого скорочення на початку війни, коли у березні 2022-го працювало менше двох сотень магазинів із 1313 торгових точок, або лише 15%. Перемоги на полі бою додали впевненості споживачам та створили необхідний для відновлення галузі попит, в тому числі за рахунок збільшення кількості шлюбів. Відповідно ще восени минулого року частка працюючих ювелірних крамниць виросла до майже 70%, а грудні 2022 року досягла позначки у 71% або 933 магазини. З початку 2023 року галузь повільно, але впевнено «відвойовувала» по одному відсотку щомісяця і як результат – у травні вже працювало 994 магазини або 76% від їх довоєнної кількості. Зачинено було всього 319 крамниць. Але у червні 2023 року ситуація знову погіршилася і кількість непрацюючих торгових точок збільшилася до 350. Відповідно, частка працюючих магазинів впала до показника лютого – 73%. В результаті за 16 місяців війни вдалося відновити тільки 58% галузі, з яких приріст у 2% сформувався протягом першого півріччя 2023-го. Наразі працюють 963 магазини із 1313, які були до війни. Можливо зараз досягнута певна точка рівноваги між наявним попитом та пропозицією на ринку. Оскільки треба враховувати, що велика кількість українців полишила країну та має закривати більш нагальні потреби.

Fashion-ритейл

Так сталося, що торгівля одягом, взуттям і супутніми аксесуарами сильно постраждала від порушення логістики та втрати чи закриття виробництв в Україні. На додачу люди попервах купували лише продукти та найнеобхідніші речі. Але сектор fashion-ритейлу не тільки знайшов вихід зі скрутної ситуації, але й зміг відновити роботу 61% магазинів протягом 16 місяців війни. Так, якщо на початку весни 2022 року працювали всього 25% магазинів, то вже в грудні їх було 80%. Тобто відновилося більше половини закритих спочатку торгових точок.

За шість місяців цього року вдалося покращити цей показник іще на 9% й наразі працює вже 605 магазинів із 681, які налічувалися до війни. Це на 123 точки більше, ніж працювало у грудні минулого року. Відродженню галузі сприяло, зокрема, збільшення популярності продукції made in Ukraine. Тому зачиненими лишаються менше вісімдесяти магазинів. Сподіваємося, що їх відкриття та поява нових магазинів українських ритейлерів відбудуться вже незабаром.

Техніка та електроніка

У сфері торгівлі побутовою технікою та електронікою відновлення теж триває, але значно повільніше, що продиктовано специфікою даного виду ритейлу. По-перше, техніку купують не так часто, навіть порівняно з одягом, а по-друге, подібні магазини мають свою специфіку та вимоги по розміру приміщень та можливостей для демонстрування техніки. Тож частка працюючих магазинів з січня по червень 2023 року збільшилася тільки на 5%: з 826 до 870 торгових точок. Порівняно з груднем минулого року додатково відкрилися 44 магазини. Варто відзначити, що 25 магазинів додалися саме у червні, в той час, коли у попередні місяці відкривалося не більше п’яти-восьми магазинів.

Але порівняно із березнем минулого року, коли із 980 магазинів працювало трохи більше половини (56%), помітно значний прогрес. Так, за 16 місяців війни вдалося повернути до роботи 33% магазинів. Відповідно кількість закритих магазинів впала до 110.

Аптечний ритейл

Аптечні мережі – ще одна галузь ритейлу, яка змогла не тільки швидко відновити кількість працюючих торгових точок, але й перевищити довоєнні показники. І вона, до речі, була в цьому першою. Так, вже до кінця минулого року аптечним мережам вдалося перекрити довоєнну кількість торгових точок на 19 одиниць: у грудні 2022-го працювало 3815 аптек проти 3796, які були до війни. Оскільки ліки та медичні засоби лишаються одними із найбільш затребуваних товарів, особливо у воєнний час, надалі частка позитивного приросту кількості аптек та аптечних пунктів лише посилювалася.

Взимку 2023 року приріст складав лише по відсотку, а вже навесні динаміка покращилася до 2% на місяць і станом на червень цього року вже працювало більше 4157 точок. Це перевищило їх довоєнну кількість на 10% або на 361 торговий об’єкт. І якраз 9% цього приросту сталося саме у нинішньому році. Загалом же з березня 2022 року до червня 2023-го кількість працюючих аптечних закладів збільшилася на 26%, компенсувавши падіння на 16% та забезпечивши зростання на 10%.

Мережі АЗК

Торгівля паливом затребувана завжди й тому здебільшого закриття 200 заправок (або 14%) із 1512, які працювали до війни, було пов’язано перш за все руйнуваннями або окупацією ворогом. Відновлення функціонування вцілілих АЗК та відбудова зруйнованих поступово збільшували частку працюючих заправок. Вже до кінця минулого року відновилося 94% із 1512 АЗК, які були до війни. Але на відміну від, скажімо, аптечного ритейлу, паливні мережі майже не розвиваються далі.

Станом на червень працювало 1432 точки або 95% від довоєнної кількості. Тобто з березня 2022-го по квітень 2023-го частка працюючих об’єктів мереж АЗК зросла на 10%. За 2023 рік цей показник виріс лише на 1%, або на 13 АЗК. Хоча протягом січня-травня цього року відкрилося 32 АЗК і лишалася закритою тільки 61 заправка, в червні кількість непрацюючих АЗК знову зросла до 80 точок.

Магазини будматеріалів

Так само дуже плавне відновлення спостерігалося у сфері торгівлі будматеріалами. На початку війни працювало тільки 68% зі 130 магазинів станом на березень 2022 року. До кінця року цей показник досяг 85%. За зиму й весну 2023-го ритейлери запустили в роботу ще вісім магазинів, збільшивши кількість працюючих магазинів до 119, що відповідало 92% від довоєнної кількості. Але у червні, з приходом справжнього тепла й активного періоду будівництва і відбудови зруйнованих об’єктів, кількість торгових точок збільшилася одразу на 23 об’єкти і досягла 142 магазинів. Це на 12 точок або 9% більше, ніж до війни. В результаті загальний приріст галузі за шість місяців 2023 року склав 24%, а за період 16 місяців війни – цілих 41%. Враховуючи, що подібні магазини – це великі об’єкти, які потребують значних коштів та зусиль для відкриття, динаміка розвитку галузі вражає.

Сфера розваг

У сфері розважальних центрів з початком війни склалася найтяжча ситуація. Так, у березні 2022-го лишилося працювати всього 13%, або 6 із 50 об’єктів. У грудні минулого року відновили роботу вже 90% точок або 45 центрів розваг. Зимою та весною 2023-го вдалося відкрити ще дві локації і загальна частка працюючих закладів досягла 94%. Але в травні й червні цей показник повернувся майже на початковий рівень – 92%. Відповідно, приріст з початку року становить лише 2%, а за 16 місяців – 79%.

Наразі відвідувачів приймали тільки 46 розважальних комплексів.