10-25% акций ОАО «Ритейл Груп» будут проданы в ходе частного размещения, с целью снижения долговой нагрузки. Об этом сообщил глава наблюдательного совета компании Роман Лунин.
«Я говорю о 10-25%. Думаю, что этих средств будет достаточно для того, чтобы привести долговую нагрузку до оптимального состояния. Этот процесс не быстрый, но думаю, что в течение двух месяцев сделка будет закрыта», – сказал он в интервью еженедельнику «Инвестгазета», сообщает «Интерфакс Украина».
Известно, что ранее Р.Лунин планировал привлечь $50-100 млн от продажи доли акций уже к июлю месяцу. Глава Наблюдательного совета отметил, что предложения, исходившие от инвесторов в январе-марте этого года не устраивали компанию. При этом наибольшее количество предложений, с более высокими ценами поступили на протяжении мая.
Р.Лунин не разглашает размер долговой нагрузки компании, однако отмечает, что для того, чтобы долг был комфортным, планируется его снижение до показателя 2-2,5 EBITDA этого года.
«С банками мы проделали совместную работу – пролонгировали кредиты, перенесли выплаты этого года на будущие периоды, «местами» банки пошли навстречу и даже понизили процентные ставки. С поставщиками мы за первый-второй кварталы сократили кредиторскую задолженность на 45 млн грн. Я рассчитываю, что до конца лета вернем нашу кредиторскую задолженность на докризисный уровень», – говорит Р.Лунин.
Он также не исключает возможности продажи одного-двух объектов недвижимости из более 20, принадлежащих компании. Кроме того, Р.Лунин выразил надежду, что компания в ближайшие два года восстановит свою рыночную стоимость до $500 млн. При этом он добавил, что «сегодняшнюю стоимость компании покажет результат нашего частного размещения».
По словам главы наблюдательного совета, «Ритейл Груп» не планирует отказываться от развития какого-либо из своих направлений бизнеса, в частности, от развития торговой сети, сети аптек, книжных магазинов, девелоперского бизнеса. «В течение трех-четырех лет планируем построить еще около 800 тыс. кв. м в рамках 14 проектов. Я не исключаю, что наиболее перспективные из них мы сможем начать уже в следующем году», – говорит он.
Р.Лунин также сообщил, что в планы «Ритейл-Груп» входит довести количество своих аптек до «масштабов» «Великой Кишени», в частности, до конца 2009 года запланировано открытие до 10 аптек в Киеве.
Ранее Р.Лунин сообщал, что ОАО «Ритейл Груп» не рассматривает продажу контрольной доли в принадлежащем ему ООО «Квиза Трейд» (Киев), управляющей компании киевской сети супермаркетов «Велика Кишеня» и молдавской сети супермаркетов Green Hills Market, какому-либо стратегическому инвестору.
Кроме того, в конце марта 2009 года Р.Лунин проинформировал о намерении ОАО «Ритейл Груп» в течение двух-трех месяцев привлечь $50-100 млн инвестиций, которые будут направлены в первую очередь на снижение долговой нагрузки, а в дальнейшем – на развитие компании.
ОАО «Ритейл Груп» намерено в 2009 году увеличить товарооборот на 26,8% по сравнению с 2008 годом – до 6,56 млрд грн с НДС. Рост EBITDA «Ритейл Груп» в 2008 году составил 5,03%, тогда как по аудированным данным за 2007 год – 4,54%. При этом в компании не уточняют данный показатель в денежном измерении.