Украинские почтовые компании инвестируют в ускорение доставки посылок. Как это связано с развитием интернет-торговли, и готовы ли украинцы платить за доставку день в день, пишет Biz.nv.ua.
Украинцы ежегодно увеличивают количество полученных и отправленных посылок. Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат) в 2018 году объем услуг в сфере почтовой и курьерской деятельности увеличился на 23% до 7,55 млрд гривен. 27% услуг получило население, 66% – предприятия.
Одним из важнейших двигателей этого процесса, как и во всем мире, является развитие электронной коммерции. Украинцы все чаще заказывают товары через отечественные и иностранные интернет-сайты. Но вместе с ростом количества, на привычном уровне должны оставаться качество, скорость и надежность доставки. Поэтому компании-игроки почтового рынка начали инвестировать в развитие и автоматизацию сортировочных терминалов и других объектов своей инфраструктуры.
Кто уже сделал шаг в будущее и интересен ли наш рынок глобальном игрокам:
Ключевые игроки
По данным Украинской ассоциации директ-маркетинга к 2016 году крупнейшим игроком почтового рынка (отправление до 30 кг) стала компания «Нова Пошта», которая занимала 52% рынка. За ней с 34% оказалась государственная Укрпочта. Ближайшим из преследователей оказалась группа компаний Мист Экспресс, у которой было почти 4,5%. Все остальные игроки вместе выполняли менее 9% почтовых услуг.
По данным НВ Бизнес, в 2018 году два крупнейших игрока остались неизменными, но «Новая Почта» усилила позиции. В мае прошлого года в колонке генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский оценивал долю «Нова Пошта» в 60?70%, а своей компании только в 20%.
Представители «Нова Пошта» только подтверждают свое лидерство на рынке экспресс-доставки, не называя конкретной доли. По итогам 2018 г. компания доставила 174 млн посылок — на 20% больше, чем в 2017-м. И в дальнейшем не планирует сбавлять обороты. В этом году «Нова Пошта» пошла в села, открыв там уже более 800 отделений. Владельцы компании увидели потенциал в этом направлении. «В селах мы открываем отделение вместе с местными партнерами. И сразу видим положительную динамику — количество посылок растет в разы», — рассказывает Вячеслав Климов, совладелец «Нова Пошта». Общее количество отделений компании на сегодня — более 3500.
В государственной Укрпочте, в которой почти 11 тыс. отделений, сделали акцент на международной доставке. «В 2018 г. компания обработала 34,4 млн международных импортных и экспортных отправлений, что почти на 45% больше, чем в 2017 г.», — рассказывает НВ Бизнес первый заместитель генерального директора Укрпочты Александр Перцовский. Во внутренних посылках, по словам топ-менеджера, компания также увеличивает объемы — плюс 22,1% в 1 кв. 2019 году в сравнении с 1 кв. 2018 года.
К сожалению другие частные старожилы рынка не ответили на запросы НВ Бизнес. Однако у них появился амбициозный конкурент — компания Justin. Она является частью группы Fozzy, которая управляет такими торговыми сетями, как «Сильпо», «Фора», Fozzy и др.
«Доставку из популярных интернет магазинов мы запустили в октябре 2018 года. Доставку между отделениями мы запустили только 1,5 месяца назад», — рассказывает НВ Бизнес СЕО Justin Юрий Авдыш. По его словам компания вышла на этап масштабирования бизнеса и до конца года будет иметь 900?1000 отделений разного формата. «Наша амбиция на ближайшие 2?3 года — 30?35 млн посылок в год, что составит около 10% рынка», — рассказал Юрий Авдыш.
Что толкает вперед этот рынок?
В Justin называют три главные требования от клиентов к почтовым компаниям:
- · Скорость;
- · Гарантия доставки вовремя и без повреждений;
- · Цена.
Но далеко не всем украинцам нужна доставка день в день. «Исследование логистического рынка (Например, от компании GFK Украина) показывают, что большинство клиентов готовы ждать доставку 2?3 дня. Конечно, все зависит от товарной категории, от клиентского сегмента. Часть товаров, особенно те, которые покупаются эмоционально, лучше доставить клиенту как можно быстрее, и мы к этому готовы», — рассказывает Юрий Авдыш.
По словам Григория Щепаника, основателя Сообщества украинской логистики, главным драйвером сегмента экспресс-доставки посылок во всем мире есть интернет. «Развитие электронной торговли в принципе меняет процессы доставки товаров покупателям. В последние годы происходит постоянный рост спроса на доставку „день в день“. При этом люди в США, Китае и Европе готовы переплачивать за быструю доставку. В Украине пока цена важнее скорости, но ситуация меняется», — уверен Щепаник.
Нормой скорости доставки внутри страны уже стали 1?2 дня, а для наиболее удаленных населенных пунктов — еще плюс 1?2 дня.
Количество отправлений в Украине ежегодно растет на 20% и более, поэтому возникает вопрос не только транспортировки посылок между городами, но и скорости обработки корреспонденции и уменьшения человеческого фактора. Поэтому почтовые компании должны инвестировать в развитие складов и сортировочных терминалов.
Без вмешательства человека
«Нова Пошта» первой среди украинских почтовых операторов начала масштабное обновление сортировочных терминалов. В прошлом году они открыли первую очередь Киевского инновационного терминала за 15 млн евро, а в мае этого года — похожий терминал в Хмельницком, за 10 млн евро.
Такие инвестиции — признак растущего рынка, так как строить сортировочный терминал без увеличения количества посылок нет смысла. Малые объемы не позволяют быстро консолидировать сборные отгрузки с терминала — машины будут или долго ждать, или ездить полупустыми.
На открытии Хмельницкого инновационного терминала в мае этого года в разговоре с журналистом НВ Бизнес совладелец «Нова Пошта» Владимир Поперешнюк рассказал, что у компании было два варианта, как отправлять грузовые автомобили с нового терминала в Хмельницком: неполные по четкому графику или ждать полной загрузки и только тогда отправлять. «Во мне борются бизнесмен и логист, когда я думаю об этом», — пошутил Поперешнюк.
«Сейчас мы отправляем грузовики строго по графику и максимально заполненными», — уточнили в пресс-службе «Новая Почта» в июне.
Для более эффективной работы распределительного склада нужно оптимизировать бизнес-процессы, то есть убрать все лишние действия и другие потери. Далее нужно внедрить автоматизированную систему управления складом (Warehouse Management System, WMS), конвейеры, специализированную складскую технику. «Общемировой тренд — это полная автоматизация и роботизация складов, а в дальнейшем и всей логистической цепочки», — уверен Григорий Щепаник.
Именно по такому принципу работают новые терминалы «Нова Пошта». Большинство грузов, которые попадают на объекты в Киеве и Хмельницком, сортируются автоматически без взаимодействия с человеком. Здесь есть и специальные сканеры, и конвейеры, которые со скоростью 14 км/ч перемещают посылки. Работники терминала вручную обрабатывают только нестандартные отправления. От входа до выхода посылка должна находиться в середине терминала не более 2 минут. В ближайшие 5 лет компания планирует открыть еще 5 подобных терминалов.
Также хочет автоматизировать процессы и Укрпочта. «Сегодня у нас 35 сортировочных центров, полностью ручных, неавтоматизированных. Скорее всего, нужно будет создать 7 или 8 новых автоматизированных центров», — сказал в мае руководитель «Укрпочты» Игорь Смелянский.
Его заместитель Александр Перцовский в комментарии НВ Бизнес уточняет, что рассчитанные по проекту инвестиции составляют десятки миллионов евро на 5 лет. «Финансирование будет комбинированное — за счет инфраструктурных международных партнеров и частично собственных средств компании. Проект оценивается партнерами как чисто коммерческий с приемлемым периодом окупаемости и рисками», — говорит Перцовский.
Потребность в новых распределительных терминалах существует, но мало кто готов инвестировать в строительство, срок окупаемости которого превышает 5 лет. Именно поэтому, даже такие крупные игроки, как «Нова Пошта», в будущем планируют строить новые сортировочные терминалы в партнерстве с региональными девелоперами. То есть застройщики инвестируют в помещение, а почтовый оператор — в оборудование. Но и в таком случае стоимость техники и технологий может превышать 50% от общих инвестиций в объект.
Увеличение масштаба деятельности и автоматизация удешевляют расходы, особенно учитывая рост зарплат на рынке труда в Украине. Но самое главное, что создание новых распределительных центров позволяет удовлетворить растущий спрос. «Если бы мы в прошлом году не запустили Киевский терминал, то просто не смогли бы обработать такое количество посылок, которая у нас есть в этом году», — говорит Александр Бульба, директор «Нова Пошта».
Кто придет в Украину
Украинцы в своей массе не привыкли доплачивать за скорость. Но прослойка таких клиентов понемногу увеличивается. И почтовые компании ищут возможность удовлетворить их потребности.
Так, Укрпочта и «Нова Пошта» уже экспериментировали с доставкой дронами. Но пока отказались от этой идеи.
Однако «Нова Пошта» все же изучает варианты сверхбыстрой доставки в крупных городах и между ними. В компании уже тестировали почтовые авиационные маршруты внутри Украины.
В Justin также планируют запустить быструю доставку между городами-миллионниками за 6?7 часов. «Это лишь вопрос логистики и транспорта, перестройки внутренних и магистральных маршрутов», — уверен Юрий Авдыш.
Но есть еще один лайфхак радикального ускорения международных отправлений — перенести склады производителей в Украину. Именно рост интернет-продаж приводит к тому, что международные производители различных товаров все чаще задумываются о создании локальных складов. Обычно они выбирают партнеров среди местных операторов логистических и складских услуг, предоставляющих услугу fulfillment. Это комплекс операций с момента оформления заказа покупателем в интернет-магазине до момента получения им своего товара.
«Мы уже работаем в таком формате с производителями одежды, электроники и других товаров, которые имеют собственный интернет-магазин, но не имеют собственных складов в Украине», — рассказывает НВ Бизнес Руслан Переверзев, директор по контрактной логистике в ZAMMLER GROUP. Он уточняет, что в таком случае логистические операторы является одним из звеньев процесса, именно на их складах хранится продукция и формируются заказы клиентов для отправки. Непосредственно доставку заказчику выполняют курьерские операторы, такие как «Нова Пошта» или Мист Экспресс.
«Сотрудничество с fulfillment-складом логистического оператора для производителя какого-то товара оправдано, когда он получает не менее 50 заказов в сутки. И количество таких клиентов нашего склада растет, так как все больше украинцев покупают в интернете», — рассказывает Переверзев. Он напоминает, что логистическим компаниям тоже приходится инвестировать в скорость обработки. Например, в отличие от обычных складов, здесь устанавливают специальное оборудование — мезонин — с большим количеством ячеек, которые имеют собственные адресные коды для автоматизированной обработки заказа, быстрого поиска товара, комплектации и оперативного отгрузки. Такие склады отличаются от сортировочных терминалов, но объемы инвестиций в них сопоставимы. «Для наших клиентов доставку интернет заказов по киевскому региону мы делаем по 2 отправления в день, таким образом покупатели имеют возможность получить заказанный товар изо дня в день», — объясняет топ-менеджер группы логистических компаний.
То, что украинские почтовые и логистические компании активизировали инвестиции в развитие могло бы быть свидетельством потенциального интереса к Украине со стороны глобальных игроков интернет-торговли. Таких как Amazon или Alibaba. Но, к сожалению, из-за достаточно сложного отечественного законодательства и изношенной транспортной инфраструктуры, им более интересны страны Восточной Европы.
«К сожалению Украина пока не готова взять на себя функцию транзитного государства [для товаров, которые едут из Азии в Европу — ред. ], Вопреки идеальному географическому положению для этого. Поэтому ждем верные решения правительства», — так Григорий Щепаник резюмирует перспективы интеграции Украины в глобальные логистические цепочки.
Поэтому более вероятно, что будет увеличиваться количество мировых брендов, которые будут открывать в Украине склады с собственным товаром. И это упростит интернет-покупку одежды или гаджетов украинцам, которым не придется ждать пока заказ приедет, например, из Китая. Ведь их покупка будет лежать на складе в Украине. И местные почтовые операторы смогут ее доставить за 1?2 дня.