Ніша жорстких дискаунтерів в Україні тільки починає розвиватися. Тож дехто з ритейлерів намагається якомога швидше її зайняти, створюючи «молодших братів» у форматі hard discounter. Чи будуть мати ритейлери успіх в низькому ціновому сегменті.
Наразі основні конкуренти жорстких дискаунтерів – торгівля з прилавка і вона дійсно має популярність серед населення. В матеріалі Forbes проаналізували, які ритейлери намагаються швидко зайняти вільну нішу та чи вдасться їм обігнати мережу АТБ. RAU публікує основне.
Хто з ритейлерів та чому йде у формат hard discounter
Ритейлер OnePrice почав роботу на українському ринку у 2018 році та наразі є одним з найбільших гравців формату one dollar store. А 11 січня 2024 року в Вінниці відкрили перший продуктовий дискаунтер мережі – OnePrice Club. Він має площу 1200 кв. м та близько 2500 SKU. Як пояснює співвласник компанії Леван Паікідзе, що вони прагнуть «першої ціни» на ринку, тобто найнижчої. Ціни в OnePrice Club в середньому на 15-20% нижчі за середньоринкові, а досягається це завдяки жорсткому контролю витрат (економії на маркетингу, невеликій кількості персоналу, товар розкладають на піддонах без викладки на полицях), мінімальній націнці та низькій орендній платі.
У 2021 році одеська мережа Таврія В теж спробувала зайняти нішу жорстких дискаунтерів – почала відкривати магазини Пюре. Наразі має вже дев’ять точок.
В жовтні 2023 року компанія Novus запустила і свої магазини з низькими цінами Хапайка – один в Києві, інший в області. Точки мають близько 2000 SKU та середню площу 400-600 кв. м.
За даними GT Partners Ukraine, станом на вересень 2023 року в Україні працювало близько 1370 продовольчих мережевих точок у дисконтному форматі. З них 87% (близько 1200 магазинів) – це магазини АТБ, на другому місці Thrash!Траш! – 101 магазин, на третьому – Дивоцін, який має 24 магазини.
“Наразі все ж основними причинами розвитку дисконтних магазинів є війна і падіння реальних доходів населення”, – каже директор дослідницької компанії GT Partners Ukraine Ігор Гугля.
Порівняно з 2022 роком, 53% українців зазначили зменшення доходів, а у 30% опитаних доходи «значно зменшилися», йдеться у дослідженні комунікаційної агенції Postmen, опублікованого у грудні 2023 року.
У війну споживач став раціональнішим, прагне розумного споживання і не хоче більше переплачувати, каже Леван Паікідзе.
Це підтверджує і генеральний директор Novus Марк Петкевич, зазначаючи, що сучасні споживачі ґрунтовно підходять до управління своїми фінансами – цікавляться акційними пропозиціями та спецумовами, що дозволяють економити бюджет.
Конкуренція з АТБ
«Класична маржа в таких форматах менше, але обороти можуть бути досить непоганими завдяки низьким цінам», – каже голова Асоціації рітейлерів України Андрій Жук.
АТБ – м’який дискаунтер. Це найбільший продуктовий ритейлер України із виторгом за 2022 рік у 148,3 млрд грн, у найближчого конкурента – Fozzy Group – 93,2 млрд грн. Для порівняння: EBITDA Сільпо становила 7% у 2021 році, АТБ – приблизно 5%, йдеться в дослідженні Share ua potential. Крім того, інвестиції у відкриття дискаунтера зазвичай менші, ніж у відкриття класичного супермаркету невеликого формату. Це може бути $400–500 на квадратний метр.
Жорсткі дискаунтери OnePrice Club, Хапайка та Пюре не можуть скласти конкуренцію АТБ, вважають в Асоціації рітейлерів України. «В окремих містах вони зможуть перехопити 2–5% покупців АТБ, але глобально конкуренції не буде», – каже Жук.