Провідні торговельні мережі України за 16 місяців повномасштабної війни практично відновили довоєнну кількість діючих магазинів

Як пока­за­ло щомі­ся­чне дослі­дже­н­ня, яке регу­ляр­но про­во­ди­ться серед чле­нів Асо­ці­а­ції ритей­ле­рів Укра­ї­ни з 21 бере­зня 2022 року мето­дом онлайн-опи­ту­ва­н­ня май­же сотні вла­сни­ків та CEO під­при­ємств по всій Укра­ї­ні, нара­зі закри­ти­ми лиша­є­ться тіль­ки 1% тор­го­вих об’єктів/магазинів. За 16 міся­ців вій­ни цей пока­зник змен­шив­ся на 28%.

Нага­да­є­мо, що дане опи­ту­ва­н­ня було про­ве­де­но лише серед 92 чле­нів RAU, тому наве­де­ні ниж­че цифри можуть свід­чи­ти лише про загаль­ну тен­ден­цію та не від­обра­жа­ють абсо­лю­тно точно втра­ти всьо­го укра­їн­сько­го ритей­лу. Згі­дно з дани­ми остан­ньо­го опи­ту­ва­н­ня тор­го­вель­них мереж – чле­нів RAU – через 16 міся­ців з 16 935 тор­го­вих об’єктів всі­єї галу­зі вже пра­цює 16 725. Від­со­ток дію­чих об’єктів скла­дає 99%, від­по­від­но закри­тих – всьо­го 1%. Якщо у бере­зні мину­ло­го року не пра­цю­ва­ла май­же тре­ти­на тор­го­вих точок (29%), то зараз лиша­є­ться закри­ти­ми всьо­го 210 об’єктів тор­гів­лі з 4481, які рані­ше зупи­ни­ли свою робо­ту. Пра­цю­ю­чи в над­скла­дних умо­вах, ритей­ле­ри роби­ли можли­ве й немо­жли­ве, аби кри­ти­чно важли­ва інфра­стру­кту­ра для забез­пе­че­н­ня насе­ле­н­ня най­не­об­хі­дні­ши­ми това­ра­ми про­дов­жу­ва­ла пра­цю­ва­ти.

Повернення старих позицій

Тренд на від­нов­ле­н­ня ритей­лу три­ває з кві­тня 2022 року і про­дов­жу­є­ться досі. Як видно на гра­фі­ку, з поча­тку 2023 року загаль­ний пока­зник пра­цю­ю­чих мага­зи­нів покра­щив­ся на 5%, тоб­то при­бли­зно по одно­му від­со­тку на місяць. Що на пра­кти­ці озна­чає сотні від­нов­ле­них мага­зи­нів. Так, напри­клад, ще на поча­тку цьо­го року було зачи­не­но з різних при­чин 1070 об’єктів тор­гів­лі, а тепер від­кри­то 80% з них (+860). Най­біль­ша кіль­кість мага­зи­нів цьо­го­річ була зно­ву запу­ще­на в робо­ту у бере­зні (+220) та трав­ні (+238), а в інші міся­ці від­нов­лю­ва­ло­ся при­бли­зно сотня-пів­то­ри тор­го­вих точок. Таким чином від­бу­ло­ся май­же пов­не від­нов­ле­н­ня мереж за кіль­кі­стю дію­чих мага­зи­нів. Й нада­лі буде йти наро­щу­ва­н­ня їхньої кіль­ко­сті, осо­бли­во по мірі звіль­не­н­ня нових тери­то­рій.

Зага­лом же кіль­кість від­кри­тих тор­го­вих точок збіль­ши­ла­ся за 16 міся­ців на 28%. У різних сфе­рах тор­гів­лі цей про­цес ішов по-різно­му, але від­нов­ле­н­ня робо­ти закла­дів тор­гів­лі про­дов­жу­є­ться у всіх без виня­тку сегмен­тах.

Продуктовий ритейл

Про­ду­кто­ві мере­жі до вій­ни налі­чу­ва­ли 5226 об’єктів і в най­важ­чий пері­од – у кві­тні 2022-го, коли FMCG-опе­ра­то­ри опти­мі­зу­ва­ли свої мере­жі, – було зачи­не­но 24% мага­зи­нів. Почи­на­ю­чи з трав­ня мину­ло­го року час­тка закри­тих міні­мар­ке­тів, супер­мар­ке­тів, гіпер­мар­ке­тів впев­не­но змен­шу­ва­ла­ся.

Ста­ном на кінець 2022 року вже пра­цю­ва­ло 95% від дово­єн­ної кіль­ко­сті мага­зи­нів або 4913 тор­го­вих точок. За шість міся­ців пото­чно­го року про­до­воль­чі мере­жі змо­гли запу­сти­ти в робо­ту дода­тко­во ще 4% мага­зи­нів, дося­гнув­ши позна­чки у 5170 пра­цю­ю­чих мар­ке­тів. Від­по­від­но, кіль­кість закри­тих тор­го­вель­них точок змен­ши­ла­ся до 56. Тоб­то не біль­ше 1% від дово­єн­ної кіль­ко­сті.

Зага­лом час­тка непра­цю­ю­чих мага­зи­нів за 16 міся­ців вій­ни ско­ро­ти­ла­ся на 20%, якщо порів­ню­ва­ти нині­шні пока­зни­ки з кіль­кі­стю пра­цю­ю­чих 3600 мар­ке­тів у бере­зні 2022 року.

Непродуктовий ритейл

Сектор non-food ритей­лу, куди від­но­ся­ться косме­ти­чні това­ри, засо­би гігі­є­ни та інші това­ри пов­сяк­ден­но­го спо­жи­ва­н­ня, має схо­жу дина­мі­ку від­нов­ле­н­ня з секто­ром FMCG. Однак тут поча­тко­ве паді­н­ня було силь­ні­шим (-27%), коли зачи­не­но було біль­ше 700 об’єктів. За мину­лий рік ритей­ле­рам вда­ло­ся зна­чно покра­щи­ти цей пока­зник і в гру­дні зачи­не­ни­ми лиша­ло­ся тіль­ки 212 тор­го­вих точок або 7%. У пото­чно­му році цей сектор від­но­вив­ся навіть кра­ще за про­до­воль­чий ритейл: вже в кві­тні 2023 року 99% із 3168 мага­зи­нів мереж від­но­ви­ли свою робо­ту. А ста­ном на чер­вень кіль­кість пра­цю­ю­чих мага­зи­нів дося­гла пока­зни­ка у 3340 точок, пере­вер­шив­ши дово­єн­ні пока­зни­ки на 3%, або 93 мага­зи­ни.

Зага­лом із поча­тку вій­ни непро­до­воль­чий ритейл покра­щив пока­зник пра­цю­ю­чих тор­го­вих точок на 30% (порів­ня­но із бере­знем 2022-го, коли пра­цю­ва­ло тіль­ки 73% мага­зи­нів мереж), а з поча­тку 2023 року – на 10%.

Ювелірні вироби

Сектор jewelry зазнав чи не най­біль­шо­го ско­ро­че­н­ня на поча­тку вій­ни, коли у бере­зні 2022-го пра­цю­ва­ло мен­ше двох сотень мага­зи­нів із 1313 тор­го­вих точок, або лише 15%. Пере­мо­ги на полі бою дода­ли впев­не­но­сті спо­жи­ва­чам та ство­ри­ли необ­хі­дний для від­нов­ле­н­ня галу­зі попит, в тому числі за раху­нок збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті шлю­бів. Від­по­від­но ще восе­ни мину­ло­го року час­тка пра­цю­ю­чих юве­лір­них крам­ниць виро­сла до май­же 70%, а гру­дні 2022 року дося­гла позна­чки у 71% або 933 мага­зи­ни. З поча­тку 2023 року галузь повіль­но, але впев­не­но «від­во­йо­ву­ва­ла» по одно­му від­со­тку щомі­ся­ця і як резуль­тат – у трав­ні вже пра­цю­ва­ло 994 мага­зи­ни або 76% від їх дово­єн­ної кіль­ко­сті. Зачи­не­но було всьо­го 319 крам­ниць. Але у черв­ні 2023 року ситу­а­ція зно­ву погір­ши­ла­ся і кіль­кість непра­цю­ю­чих тор­го­вих точок збіль­ши­ла­ся до 350. Від­по­від­но, час­тка пра­цю­ю­чих мага­зи­нів впа­ла до пока­зни­ка люто­го – 73%. В резуль­та­ті за 16 міся­ців вій­ни вда­ло­ся від­но­ви­ти тіль­ки 58% галу­зі, з яких при­ріст у 2% сфор­му­вав­ся про­тя­гом пер­шо­го пів­річ­чя 2023-го. Нара­зі пра­цю­ють 963 мага­зи­ни із 1313, які були до вій­ни. Можли­во зараз дося­гну­та пев­на точка рів­но­ва­ги між наяв­ним попи­том та про­по­зи­ці­єю на рин­ку. Оскіль­ки тре­ба вра­хо­ву­ва­ти, що вели­ка кіль­кість укра­їн­ців поли­ши­ла кра­ї­ну та має закри­ва­ти більш нагаль­ні потре­би.

Fashion-ритейл

Так ста­ло­ся, що тор­гів­ля одя­гом, взу­т­тям і супу­тні­ми аксе­су­а­ра­ми силь­но постра­жда­ла від пору­ше­н­ня логі­сти­ки та втра­ти чи закри­т­тя виро­бництв в Укра­ї­ні. На дода­чу люди попер­вах купу­ва­ли лише про­ду­кти та най­не­об­хі­дні­ші речі. Але сектор fashion-ритей­лу не тіль­ки зна­йшов вихід зі скру­тної ситу­а­ції, але й зміг від­но­ви­ти робо­ту 61% мага­зи­нів про­тя­гом 16 міся­ців вій­ни. Так, якщо на поча­тку весни 2022 року пра­цю­ва­ли всьо­го 25% мага­зи­нів, то вже в гру­дні їх було 80%. Тоб­то від­но­ви­ло­ся біль­ше поло­ви­ни закри­тих спо­ча­тку тор­го­вих точок.

За шість міся­ців цьо­го року вда­ло­ся покра­щи­ти цей пока­зник іще на 9% й нара­зі пра­цює вже 605 мага­зи­нів із 681, які налі­чу­ва­ли­ся до вій­ни. Це на 123 точки біль­ше, ніж пра­цю­ва­ло у гру­дні мину­ло­го року. Від­ро­джен­ню галу­зі спри­я­ло, зокре­ма, збіль­ше­н­ня попу­ляр­но­сті про­ду­кції made in Ukraine. Тому зачи­не­ни­ми лиша­ю­ться мен­ше вісім­де­ся­ти мага­зи­нів. Спо­ді­ва­є­мо­ся, що їх від­кри­т­тя та поява нових мага­зи­нів укра­їн­ських ритей­ле­рів від­бу­ду­ться вже неза­ба­ром.

Техніка та електроніка

У сфе­рі тор­гів­лі побу­то­вою техні­кою та еле­ктро­ні­кою від­нов­ле­н­ня теж три­ває, але зна­чно повіль­ні­ше, що про­ди­кто­ва­но спе­ци­фі­кою дано­го виду ритей­лу. По-пер­ше, техні­ку купу­ють не так часто, навіть порів­ня­но з одя­гом, а по-дру­ге, поді­бні мага­зи­ни мають свою спе­ци­фі­ку та вимо­ги по роз­мі­ру при­мі­щень та можли­во­стей для демон­стру­ва­н­ня техні­ки. Тож час­тка пра­цю­ю­чих мага­зи­нів з січня по чер­вень 2023 року збіль­ши­ла­ся тіль­ки на 5%: з 826 до 870 тор­го­вих точок. Порів­ня­но з гру­днем мину­ло­го року дода­тко­во від­кри­ли­ся 44 мага­зи­ни. Вар­то від­зна­чи­ти, що 25 мага­зи­нів дода­ли­ся саме у черв­ні, в той час, коли у попе­ре­дні міся­ці від­кри­ва­ло­ся не біль­ше п’яти-восьми мага­зи­нів.

Але порів­ня­но із бере­знем мину­ло­го року, коли із 980 мага­зи­нів пра­цю­ва­ло тро­хи біль­ше поло­ви­ни (56%), помі­тно зна­чний про­грес. Так, за 16 міся­ців вій­ни вда­ло­ся повер­ну­ти до робо­ти 33% мага­зи­нів. Від­по­від­но кіль­кість закри­тих мага­зи­нів впа­ла до 110.

Аптечний ритейл

Апте­чні мере­жі – ще одна галузь ритей­лу, яка змо­гла не тіль­ки швид­ко від­но­ви­ти кіль­кість пра­цю­ю­чих тор­го­вих точок, але й пере­ви­щи­ти дово­єн­ні пока­зни­ки. І вона, до речі, була в цьо­му пер­шою. Так, вже до кін­ця мину­ло­го року апте­чним мере­жам вда­ло­ся пере­кри­ти дово­єн­ну кіль­кість тор­го­вих точок на 19 оди­ниць: у гру­дні 2022-го пра­цю­ва­ло 3815 аптек про­ти 3796, які були до вій­ни. Оскіль­ки ліки та меди­чні засо­би лиша­ю­ться одни­ми із най­більш затре­бу­ва­них това­рів, осо­бли­во у воєн­ний час, нада­лі час­тка пози­тив­но­го при­ро­сту кіль­ко­сті аптек та апте­чних пун­ктів лише поси­лю­ва­ла­ся.

Взим­ку 2023 року при­ріст скла­дав лише по від­со­тку, а вже наве­сні дина­мі­ка покра­щи­ла­ся до 2% на місяць і ста­ном на чер­вень цьо­го року вже пра­цю­ва­ло біль­ше 4157 точок. Це пере­ви­щи­ло їх дово­єн­ну кіль­кість на 10% або на 361 тор­го­вий об’єкт. І якраз 9% цьо­го при­ро­сту ста­ло­ся саме у нині­шньо­му році. Зага­лом же з бере­зня 2022 року до черв­ня 2023-го кіль­кість пра­цю­ю­чих апте­чних закла­дів збіль­ши­ла­ся на 26%, ком­пен­су­вав­ши паді­н­ня на 16% та забез­пе­чив­ши зро­ста­н­ня на 10%.

Мережі АЗК

Тор­гів­ля пали­вом затре­бу­ва­на зав­жди й тому зде­біль­шо­го закри­т­тя 200 запра­вок (або 14%) із 1512, які пра­цю­ва­ли до вій­ни, було пов’язано перш за все руй­ну­ва­н­ня­ми або оку­па­ці­єю воро­гом. Від­нов­ле­н­ня фун­кціо­ну­ва­н­ня вці­лі­лих АЗК та від­бу­до­ва зруй­но­ва­них посту­по­во збіль­шу­ва­ли час­тку пра­цю­ю­чих запра­вок. Вже до кін­ця мину­ло­го року від­но­ви­ло­ся 94% із 1512 АЗК, які були до вій­ни. Але на від­мі­ну від, ска­жі­мо, апте­чно­го ритей­лу, палив­ні мере­жі май­же не роз­ви­ва­ю­ться далі.

Ста­ном на чер­вень пра­цю­ва­ло 1432 точки або 95% від дово­єн­ної кіль­ко­сті. Тоб­то з бере­зня 2022-го по кві­тень 2023-го час­тка пра­цю­ю­чих об’єктів мереж АЗК зро­сла на 10%. За 2023 рік цей пока­зник виріс лише на 1%, або на 13 АЗК. Хоча про­тя­гом січня-трав­ня цьо­го року від­кри­ло­ся 32 АЗК і лиша­ла­ся закри­тою тіль­ки 61 заправ­ка, в черв­ні кіль­кість непра­цю­ю­чих АЗК зно­ву зро­сла до 80 точок.

Магазини будматеріалів

Так само дуже плав­не від­нов­ле­н­ня спо­сте­рі­га­ло­ся у сфе­рі тор­гів­лі будма­те­рі­а­ла­ми. На поча­тку вій­ни пра­цю­ва­ло тіль­ки 68% зі 130 мага­зи­нів ста­ном на бере­зень 2022 року. До кін­ця року цей пока­зник досяг 85%. За зиму й весну 2023-го ритей­ле­ри запу­сти­ли в робо­ту ще вісім мага­зи­нів, збіль­шив­ши кіль­кість пра­цю­ю­чих мага­зи­нів до 119, що від­по­від­а­ло 92% від дово­єн­ної кіль­ко­сті. Але у черв­ні, з при­хо­дом справ­жньо­го тепла й актив­но­го пері­о­ду будів­ни­цтва і від­бу­до­ви зруй­но­ва­них об’єктів, кіль­кість тор­го­вих точок збіль­ши­ла­ся одра­зу на 23 об’єкти і дося­гла 142 мага­зи­нів. Це на 12 точок або 9% біль­ше, ніж до вій­ни. В резуль­та­ті загаль­ний при­ріст галу­зі за шість міся­ців 2023 року склав 24%, а за пері­од 16 міся­ців вій­ни – цілих 41%. Вра­хо­ву­ю­чи, що поді­бні мага­зи­ни – це вели­кі об’єкти, які потре­бу­ють зна­чних коштів та зусиль для від­кри­т­тя, дина­мі­ка роз­ви­тку галу­зі вра­жає.

Сфера розваг

У сфе­рі роз­ва­жаль­них цен­трів з поча­тком вій­ни скла­ла­ся най­тяж­ча ситу­а­ція. Так, у бере­зні 2022-го лиши­ло­ся пра­цю­ва­ти всьо­го 13%, або 6 із 50 об’єктів. У гру­дні мину­ло­го року від­но­ви­ли робо­ту вже 90% точок або 45 цен­трів роз­ваг. Зимою та весною 2023-го вда­ло­ся від­кри­ти ще дві лока­ції і загаль­на час­тка пра­цю­ю­чих закла­дів дося­гла 94%. Але в трав­ні й черв­ні цей пока­зник повер­нув­ся май­же на поча­тко­вий рівень – 92%. Від­по­від­но, при­ріст з поча­тку року ста­но­вить лише 2%, а за 16 міся­ців – 79%.

Нара­зі від­ві­ду­ва­чів при­йма­ли тіль­ки 46 роз­ва­жаль­них ком­пле­ксів.

В'ячеслав Верстюк

Жур­на­ліст. Пишу нови­ни про від­кри­т­тя мага­зи­нів, ситу­а­цію на рин­ку ритей­лу по всій Укра­ї­ні. Цікав­люсь техно­ло­гі­я­ми.