Топ-5 українських продуктових мереж за темпами відкриттів у 2023 році

20.06.2023 В'ячеслав Верстюк

Хоча вій­на спри­чи­ни­ла чима­лі втра­ти для бага­тьох мереж, укра­їн­ські FMCG-опе­ра­то­ри про­дов­жу­ють роз­ви­ток. Які мере­жі змо­гли від­кри­ти най­біль­ше мага­зи­нів та які регіо­ни ста­ли для них прі­о­ри­те­тни­ми за під­сум­ка­ми пер­шо­го квар­та­лу 2023 року.

Дослі­дни­цька ком­па­нія GT Partners Ukraine під­го­ту­ва­ла чер­го­вий звіт «Ринок ритей­лу Укра­ї­ни: топ-180 тор­го­вих опе­ра­то­рів FMCG за кіль­кі­стю мага­зи­нів, пер­ший квар­тал 2023 року». У зві­ті екс­пер­ти про­ана­лі­зу­ва­ли клю­чо­ві трен­ди, що скла­ли­ся на поча­тку дру­го­го воєн­но­го року. За дани­ми ана­лі­ти­ків, незва­жа­ю­чи на сер­йо­зні втра­ти, які поне­сли мере­жі там, де вели­ся та про­дов­жу­ю­ться актив­ні бойо­ві дії, в тому числі на оку­по­ва­них тери­то­рі­ях, пер­ша деся­тка FMCG-опе­ра­то­рів Укра­ї­ни за загаль­ною кіль­кі­стю мага­зи­нів май­же не зазна­ла змін. Це поясню­є­ться запа­сом міцно­сті націо­наль­них опе­ра­то­рів та вели­кою кіль­кі­стю тор­го­вих точок у мереж, що дозво­ли­ло ліде­рам дале­ко віді­рва­ти­ся від кон­ку­рен­тів.

Ритейлери з найкращою динамікою відкриттів

Хоча навіть у пер­шій деся­тці зараз помі­тно, як швид­ко роз­ви­ва­ю­ться окре­мі грав­ці, а інші йдуть букваль­но «на рів­ні», посту­по­во ско­ро­чу­ю­чи роз­рив із незмін­ною трій­кою ліде­рів АТБ (Дні­про), Fozzy Group (Київ) та VolWest Retail (Луцьк). Так, най­біль­шу кіль­кість тор­го­вих точок за пер­ші три міся­ці 2023 року від­крив ритей­лер ТОВ «Кле­вер Сторс» з Луцька  – одра­зу 13 мага­зи­нів під брен­да­ми Сім23 та Сімі. Тоб­то по чоти­ри нові лока­ції за місяць. Біль­шість із них це точки Сімі – новий бренд зру­чних мар­ке­тів, який запу­стив­ся напри­кін­ці гру­дня мину­ло­го року. Це мага­зи­ни ком­па­ктно­го фор­ма­ту з вели­кою кіль­кі­стю фаст-фуду, авто­ма­та­ми само­об­слу­го­ву­ва­н­ня і яскра­вою буз­ко­во-жов­тою гам­мою в дизай­ні.

Читати ще

В резуль­та­ті ста­ном на бере­зень загаль­на кіль­кість мага­зи­нів обох мереж ритей­ле­ра дося­гла позна­чки у 179 точок. Вар­то від­зна­чи­ти, що за дани­ми GT Partners Ukraine, ста­ном на чер­вень 2022 року мере­жа Сім23 та Сім23 to go мала всьо­го 133 мага­зи­ни і до кін­ця мину­ло­го року збіль­ши­ла їх кіль­кість на 34 точки. Це дозво­ли­ло луцько­му ритей­ле­ру під­ня­ти­ся з 8-го на 7-ме місце у топ-10 за кіль­кі­стю мага­зи­нів, впри­тул набли­зив­шись до іншої мере­жі в захі­дно­му регіо­ні кра­ї­ни – Рука­ви­чка.

Ще один актив­ний гра­вець – мере­жа мага­зи­нів М’ясомаркет, яку роз­ви­ває агро­хол­динг МХП. Ком­па­нія від­кри­ла вісім нових мага­зи­нів у пер­шо­му квар­та­лі 2023 року, що дозво­ли­ло мере­жі увійти в пер­шу п’ятірку FMCG-опе­ра­то­рів за кіль­кі­стю мага­зи­нів (228 точок), “сів­ши на хвіст” трій­ці ліде­рів. Нага­да­є­мо, що у черв­ні мину­ло­го року вона була лише шостою за цим пока­зни­ком (156 точок).

Так само вісім мага­зи­нів (або май­же 6%) дода­ла мере­жа Фай­но мар­кет з Кро­пив­ни­цько­го, і тепер загаль­на кіль­кість налі­чує вже 146 мага­зи­нів від фор­ма­ту при­лав­ко­во­го типу до супер­мар­ке­ту, які актив­но роз­ви­ва­ю­ться у Кіро­во­град­сько­му та Чер­ка­сько­му регіо­нах. До речі, саме вра­ху­ва­н­ня мага­зи­нів при­лав­ко­во­го типу, а не тіль­ки мага­зи­нів само­об­слу­го­ву­ва­н­ня, дозво­ли­ло мере­жі увійти в рей­тинг від GT Partners Ukraine мину­ло­го року.

Як видно з табли­ці, разом з Фай­но мар­кет тепер ще дві регіо­наль­ні мере­жі – Дел­ві (Київ) та Бли­зень­ко (Львів) – мають по 146 мага­зи­нів, займа­ю­чи 8-10 місця у рей­тин­гу. Але їм не вда­ло­ся потра­пи­ти до п’ятірки най­більш дина­мі­чних в роз­ви­тку мереж. Так, на четвер­то­му місці за цим пока­зни­ком зна­хо­ди­ться гігант вітчи­зня­но­го про­ду­кто­во­го ритей­лу – мере­жа АТБ, яка за пер­ші три міся­ці цьо­го року від­кри­ла сім нових мага­зи­нів. В резуль­та­ті загаль­на кіль­кість тор­го­вих точок дні­пров­сько­го ритей­ле­ра сягну­ла 1182.

Зами­кає п’ятірку най­більш дина­мі­чних ритей­ле­рів мере­жа BOX Екс­прес мар­кет, яка при­ро­сла за цей час на шість мага­зи­нів. Вона з’явилася на сто­ли­чно­му рин­ку у 2019 році, і за коро­ткий про­мі­жок часу від­кри­ла понад 70 мага­зи­нів пло­щею від 50 до 380 кв. м, які роз­мі­щу­ю­ться в Киє­ві та Київ­ській обла­сті.

Курс на захід

Якщо про­ана­лі­зу­ва­ти гео­гра­фі­чний роз­по­діл нових від­крит­тів, поба­чи­мо ціл­ком очі­ку­ва­ну кар­ти­ну: чим далі від фрон­ту, тим біль­ше нових мага­зи­нів. Так, за дани­ми ана­лі­ти­ків GT Partners Ukraine, основ­на маса нових мага­зи­нів була від­кри­та на захо­ді Укра­ї­ни – біль­ше 36%. Що обумов­ле­но як факто­ром від­но­сної без­пе­чно­сті цих регіо­нів, так і різ­ким збіль­ше­н­ням кіль­ко­сті спо­жи­ва­чів за раху­нок ева­ку­йо­ва­них. Вар­то зазна­чи­ти також, що зде­біль­шо­го це мага­зи­ни неве­ли­ко­го фор­ма­ту, орі­єн­то­ва­ні на жите­лів райо­ну нав­ко­ло тор­го­вої точки. Яскра­вий при­клад - мага­зи­ни Сім23 та Сімі або Бли­зень­ко. Так само мага­зи­ни М’ясомаркет пра­цю­ють факти­чно в кон­це­пції мага­зи­ну біля дому, хоча й мають свій уні­каль­ний фор­мат.

На дру­го­му місці за попу­ляр­ні­стю зна­хо­ди­ться Цен­траль­на Укра­ї­на, де в січні-бере­зні 2023 року від­кри­ла­ся п’ята части­на всіх нових тор­го­вих точок. Тут також фактор без­пе­ки має вирі­шаль­ну роль і так само актив­но роз­ро­ста­ю­ться місце­ві мере­жі на кшталт Фай­но мар­кет.

Ана­ло­гі­чна кар­ти­на спо­сте­рі­га­є­ться і в Киє­ві та обла­сті, але тут нових від­крит­тів лише 11,8%. Віро­гі­дно, це резуль­тат зна­чно вищої кон­ку­рен­ції за гро­шо­ви­тих спо­жи­ва­чів. Але при­клад BOX Екс­прес мар­кет пока­зує, що дале­ко не всі можли­во­сті для роз­ши­ре­н­ня вичер­па­но. В інших части­нах кра­ї­ни роз­по­діл нових тор­го­вих точок вигля­дає дуже рів­но­мір­но – на рів­ні 10-11%.