Разговоры о новом кризисе или, если угодно, второй волне предыдущего, звучат все чаще. Однако игроки российского розничного рынка чувствует себя не так уж плохо, пишет «Татцентр». Российский ритейл постепенно восстанавливает силы после кризиса 2008 года и вступления в силу закона «О торговле», регламентирующего взаимоотношения сетевика и поставщиков.
Как рассказал аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин, отечественный ритейл демонстрирует неплохие темпы роста: по итогам восьми месяцев 2011 оборот розничной торговли вырос на 5,8 процента. «Мы не ожидаем критических изменений», — добавил аналитик.
Конечно, оптимистические прогнозы не освобождают ритейлеров от необходимости быть осторожными. Как отметила руководитель дирекции по связям с общественностью Группы «Вестер» Римма Ремизова, в условиях, когда покупательская способность населения растет слабо или вообще не растет, инвестиции в российскую экономику не увеличиваются, а высокие кредитные ставки в банках не снижаются, мы полностью ушли от валютных кредитов. «И занимаем жесткую линию — сохраняя кредитный портфель в прежних объемах и с постепенным сокращением», — добавила она.
Впрочем, оптимизм сетевиков подтверждает наращивание их рыночной доли в Татарстане в текущем году, причем, не только у местных игроков — «Бахетле» или «Ак Барс Торга». Крупные зарубежные и российские компании — Х5 Ритейл Групп, Media Markt и другие также продолжили расширять свое присутствие в регионе. Событием года стало открытие в Казани гипермаркета французского ритейлера «Ашан» в ТЦ «Южный» в начале октября (инвестиции ритейлера в казанский магазин превысили 500 миллионов рублей). Стараниями одного татарстанского конкурента «Ашан» фактически не пускали в республику в течение нескольких лет, однако сейчас обиды забыты: новичок активно сотрудничает со многими предприятиями республиканского агропрома, а на днях в гипермаркете состоялась крупная выставка продукции местных сельхозпроизводителей.
В новом формате
В поисках финансовой устойчивости в кризис компании изобретали новые форматы работы на рынке. Например, казанская группа компаний «Корзинка» благодаря модели совмещения продаж FMCG и продукции собственного производства с девелопментом (сдачей в аренду торговых мест на каждую группу товаров), успешно преодолела наиболее критические моменты трудного периода. Как рассказал директор по маркетингу, рекламе и PR группы компаний «Корзинка» Игорь Шевелев, «наш формат ближе к «магазину у дома», однако имеет финансовую устойчивость: предприниматель, арендующий место сам следит за товаром, а если что-то уходит в просрочку, то это тоже ложится на него».
Кризис приучил ритейлеров оптимизировать свои затраты, чему немало способствуют новые информационные технологии. Автоматизированные системы помогают минимизировать «человеческий фактор», который оказывает существенное влияние на ценообразование, контроль остатков, а также очереди. Аналитики прогнозируют, что с каждым годом персонал в магазинах сегмента FMCG будут заменять автоматизированные «умные» системы. Аналогичную систему наряду с традиционной пока в России внедряет только немецкий игрок — Metro Cash&Carry, однако первый полностью автоматизированный магазин появится в Москве уже следующим летом. На IV международном форуме Rusnanoforum 2011 был презентован совместный проект X5 Роснано и «Ситроникса» — «Магазин будущего» стоимостью 350 миллионов рублей. Речь идет об автоматизированной системе контроля количества и качества товара, а также его оплаты через специальные терминалы при помощи радиочастной идентификации. Каждый товар снабжаются RFID-чипами, которые станут «электронным сертификатом», являющимся защитой от контрафакта и просроченной продукции.
Интересный формат торговли появится в Казани в 2012 году. Девелоперская, инвестиционная и консалтинговая компания GVA Sawyer реконструирует в Кировском районе Казани здание площадью 20 тысяч квадратных метров под ритейл-парк. Ритейл-парк — это американская модель торгового центра с двумя-тремя крупными якорными арендаторами, в то время как торговые галереи минимизированы, а зачастую вовсе отсутствуют. Казанский проект ТРЦ «Адмирал» не совсем соответствует американской концепции ритейл-парка, но подходит под сам формат.
Рынкам легализовали крышу
Если 2010 год был переломным для сетевых ритейлеров, то 2012 запомнится участникам рыночной торговли. 1 января следующего года в России стартует запланированная реформа розничных рынков, вслед за которой, по мнению экспертов, последует рост стихийной уличной торговли, сопоставимый с таковым в 90-х годах.
С нового года вступает в силу ряд положений федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ», которые существенно изменят этот сегмент торговли. По словам замначальника по связям со СМИ гордумы Казани Лаззата Хайдарова, прошли те дни, когда покупали продукты с ящиков на асфальте. Согласно новым поправкам, в столицах или административных центрах регионов России численностью более 500 тысяч человек вводится запрет на торговлю в так называемых временных сооружениях — павильонах, киосках, палатках и так далее.
В Татарстане под действие этого пункта попадает только Казань. Несмотря на то, что закон был принят в конце 2006 года, спустя пять лет немногие казанские рынки обзавелись капитальными сооружениями. Опуская инвестиционный аспект проблемы, стоит учесть, что в столице Татарстана непросто приобрести землю под строительство, а строить недвижимость на арендуемом участке решится не каждый. Те, кому удалось решить земельный вопрос, располагают не самой радужной арифметикой — построенные комплексы «съедают» немало средств на оплату коммунальных платежей и налогов, однако не пользуются особым спросом у предпринимателей. На него не влияет даже вдвое заниженная цена на торговое место «под крышей». После вступления закона в силу цены на эти места наверняка вырастут, однако, по мнению участников рынка, всех торговцев «под крышу не загнать». Как отметил генеральный директор ОАО «Центральный рынок» Салим Абдулазянов, если нельзя торговать на рынке, люди будут торговать во дворах. «Дело не только в продавцах, это наша психология», — отметил он.
По словам заместителя генерального директора Союза оптовых продовольственных рынков России, президента Союза рынков РТ Наиля Сулейманова, рыночный формат торговли как саморегулируемый механизм возникает, когда в нем есть необходимость, и исчезает, когда перестает быть востребованным. «Рынки появились более 20 лет назад самостоятельно, когда в магазинах не было ничего, кроме пустых полок, и до сих пор пользуются большим спросом», — добавил он.
Антинародные пункты и альтернативы
Кроме обеспечения арендаторов капитальными сооружениями, в обязанности управляющих компаний рынков вменяется вести реестр договоров о предоставлении торговых мест и перечень сведений о продавцах, оформлять на каждого торгующего личную нагрудную пластиковую карточку с фотографией и так далее. Эти положения документа вызывают особые протесты «рыночников». По словам Салима Абдулазянова, эти «антинародные пункты» закона направлены против частных производителей сельхозпродукции, которым крайне неудобно, приезжая на пару дней торговли, заключать предварительные договора и собирать различные справки. «Раньше сельчанин привозил на рынок молоко, которое после экспертизы в лаборатории спокойно продавал. Теперь он должен совершить ряд совершенно лишних действий, например, доказать, что корова принадлежит ему», — пояснил г-н Абдулазянов.
Наиль Сулейманов выразил уверенность, что закон пролоббировали сетевики. «Я не знаю ни одного другого закона, принятие которого прошло так тихо и так быстро. По предварительному расчету сетевых ритейлеров, рынки должны были быть закрытыми, что обеспечило бы большой клиентский приток в магазины и супермаркеты. Однако в итоге закон не выгоден никому — государство теряет налоги, сельчане не смогут платить аренду за «места под крышей», а покупатель столкнется с завышенными ценами», — заключил он.
Но не все так плохо. В начале года, предвосхищая проблемы реализации закона «О розничных рынках», в Татарстане утвердили проект Агропромпарка, строительство которого завершится в Казани в 2012 году. Разработанный в 2010 году Комитетом по развитию малого и среднего предпринимательства РТ (ныне Агентство инвестиционного развития РТ) проект торгово-промышленного комплекса для местных сельхозпроизводителей получил одобрение президента РТ Рустама Минниханова. Как сообщили в Агентстве инвестиционного развития РТ, Агропромпарк ориентирован прежде всего на поддержку малого и среднего предпринимательства РТ, обеспечение местных сельхозпроизводителей современной доступной материальной базой для реализации, хранения и переработки сельхозпродукции. Продавать татарстанские фермеры будут в торговых модулях, лабазах и с бортов автомобилей на крытых ярмарочных площадках. «Таким образом, сельхозпроизводитель получит выбор в типе торговых точек и сможет арендовать их в зависимости от ассортимента, качества или объемов его сельхозпродукции», — отметил глава ведомства Линар Якупов. Проектом предусмотрено размещение пунктов общественного питания, гостиницы, парковки для легкового и грузового автотранспорта, специализированные магазины, банк и другое. По словам Салима Абдулазянова, Агропромпарк не сможет в новых условиях существенно облегчить долю самых простых частников. «Под его крышей получат возможность размещаться только крупные сельхозпроизводители», — отметил он. В Агентстве инвестиционного развития РТ мнение опровергли, подчеркнув, что никаких препятствий в реализации продукции сельские жители встречать не будут.
Выживут все
По мнению экспертов, если второй волны кризиса избежать все-таки не удастся, рынок столкнется с такими же проблемами, как в 2008-2009 годах. Однако, как и тогда, речи об уходе с рынка какого-то определенного формата торговли, включая торговлю рыночную, не предвидится.
Как отметила руководитель департамента по связям с общественностью сети гипермаркетов «Реал» Елена Асанова, сколько разным форматам ни предрекают смерть, все равно все выживают: просто одним приходится чуть сложнее, другим — чуть легче. «Тяжелее всего будет мелким магазинчикам и некрупным сетям — у них небольшой запас прочности и слишком много рисков. При грамотной организации бизнеса могут неплохо себя чувствовать небольшие магазинчики у дома, специализирующиеся на ультра-фреше (товарах, за которыми обычно забегаешь в магазин каждый день), но цены в них будут расти», — предположила она.
Среди востребованных в Татарстане форматов сегодня по-прежнему выделяются дискаунтеры, получившие наибольшее развитие в регионе как раз в кризис. Правда, Игорь Шевелев отметил, что такие сети часто открываются не слишком удачных местах, также на их репутации негативно сказываются пустые полки либо просроченная продукция. По словам Елены Асановой, во время вероятного нового кризиса лучше всего будут себя чувствовать дискаунтеры, чей ассортимент практически не завязан на фреше.
Мнения участников рынка разделились и в отношении гипермаркетов. Так, по словам Риммы Ремизовой, в России популярны гипермаркеты всех категорий покупательской способности. Игорь Шевелев уверен, что наиболее успешными становятся смешанные форматы. «Чем больше супермаркет, тем больше на него нагрузка и тем менее он финансово устойчив. Если будет кризис, в первую очередь пострадает премиальный сегмент — гипермаркеты с дорогой продукцией», — подчеркнул он.
По прогнозам г-на Шевелева, в 2012 году можно ожидать приход в регион новых ритейлеров. «Несмотря на то, что появление «Ашана» в регионе долго сдерживалось, это не означает, что вход для крупных игроков закрыт навеки, — в свое время и операторы «большой тройки» не могли выйти на татарстанский рынок. Я знаю, что виды на Татарстан были у премиального супермаркета X5 Retail Group «Зеленый перекресток» и московской сети «Азбука вкуса», — рассказал Игорь Шевелев.
Однако мнения экспертов сошлись в вопросе ужесточения «пивного» законодательства. Когда все положения закона N 218-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» вступят в силу — 1 июля 2012 года — ларькам и круглосуточным магазинам, чья рентабельность в основном держится на обороте пива и табачных изделий, придется очень нелегко.
Елена Асанова, руководитель департамента по связям с общественностью сети гипермаркетов «Реал»:
— Если вспомнить 2008 год, государство, оценивая его возможное влияние на экономику, полагало, что рост ВВП замедлится до двух процентов, но фактически ВВП сократился на 8-10 процентов. Спад в экономике продлился дольше, чем ожидалось, однако все пессимистичные прогнозы экспертов касательно катастрофического падения потребительского спроса не оправдались. Наоборот, в начале кризиса мы наблюдали значительный рост товарооборота в сети, который приписали защитной реакции: люди закупали товары впрок, боясь возникновения дефицита. Следующей тенденцией стала осознанная экономия: переход покупателей на более недорогую продукцию. Большая часть покупателей из элитного сегмента плавно перетекла в средний, из среднего — в низший. В связи с этим немного изменилась структура ассортимента: расширилось количество артикулов в нижней части среднего ценового сегмента и в низшем ценовом сегменте.
Заметьте, что многие федеральные сети вовсе не снизили темпы своего развития в 2008-2009 годах, они активно развивали свое присутствие в регионах, часто — за счет местных игроков. Ведь именно мелким локальным сетям и небольшим одиночным магазинам пришлось тяжелее всего из-за трудностей с оборотным капиталом, — именно их и скупали. Иностранные игроки, в свою очередь, воспользовались моментом, чтобы инвестировать собственные средства в подешевевшую недвижимость или заключить выгодные арендные контракты.
Тем не менее, важно понимать, что любую тенденцию нельзя квалифицировать как чисто отрицательную или положительную. Например, тот факт, что покупатели стали более чувствительны к стоимости продуктов, является хорошей предпосылкой для вывода на рынок товаров под собственными брендами. Те продуктовые сети, у которых хватает средств на инвестиции в производство товаров СТМ (собственной торговой марки, — прим. ред.), безусловно, будут расширять их линейку, так как это дает возможность предложить самые ходовые товары по весьма привлекательной цене. Удешевление процесса вывода своих марок на рынок дало возможность сетям сделать качественный рывок в этом направлении.
Конечно, мы допускаем, что возможно ухудшение экономической ситуации, но вот до какой степени — пока сказать сложно. Продуктовому ритейлу в кризис, с одной стороны, выжить легче, так как люди кушали и будут кушать. С другой стороны, множество нововведений в законодательстве, уменьшение отсрочек по платежам, изменения в регулировании отношений сетей с поставщиками, осложняют положение ритейлеров на рынке.