Україна розмістила єврооблігації на $2 млрд

Україна розмістила єврооблігації з терміном погашення в березні 2033 року. Сума — $2 млрд під 7,25% річних. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомили джерела в банківських колах. Цю інформацію виданню liga.net підтвердив і один з інвесторів, передає The page.

За даними агентства «Інтерфакс-Україна», початковий орієнтир прибутковості випуску становив 7,75%, згодом його знизили до 7,5%. Кінцевий орієнтир встановили на рівні 7,25-7,35%. Організатори угоди — Goldman Sachs і JPMorgan Chase. Офіційну інформацію про підсумки розміщення очікують 23 липня ввечері або 24 липня вранці.

Варто також відзначити, що Україна зараз викуповує євробонди, які перебувають в обігу з погашенням у 2021 і 2022 роках на суму до $750 млн. Їх можна обміняти на нові папери за заявками, які приймали до четверга включно.

Попереднє розміщення єврооблігацій проходило 1 липня, але операцію скасували через відставку ексголови Нацбанку Якова Смолія.

Контекст

У січні 2020 року Україна розмістила 10-річні єврооблігації на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних.

У червні 2019 року Україна розмістила 7-річні єврооблігації на 1 млрд євро під 6,75% річних.

Наприкінці травня Міністерство фінансів погасило другий випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОВДП) під гарантії США на загальну суму понад $1 млрд. Випуск ОВДП було здійснено у 2015 році з процентною ставкою 1,847% на рік.