Крупнейшая розничная компания России Х5 готовится к слиянию с одним из украинский ритейлеров первой пятерки.
«Мы говорим о большом слиянии. Это будет покупка 100% одного из игроков»,— заявил главный исполнительный директор Х5 Лев Хасис на Петербургском экономическом форуме, и отметил, что сделка предусматривает обмен акциями. Cлияние предполагает приобретение 100% акций крупной украинской розничной сети с оплатой в том числе акциями Х5. При этом совладельцы приобретаемой сети могут стать акционерами Х5.
«Экономические Известия»,опросили часть игроков рынка и выяснили, что сделка по слиянию будет проведена с ритейлером, который имеет большие задолженности.
Если проанализировать финансовые показатели компаний, то это точно не может быть МЕТРО или Billa. Обе эти сети финансируются западными материнскими компаниями. Председатель наблюдательного совета ЗАО «Фуршет» Игорь Баленко опроверг возможность продажи его сети. 20% ЗАО «Фуршет» принадлежит французскому ритейлеру Auchan и вместе они развивают СП, открывая гипермаркеты «Ашан» по Украине.
Представитель сети «О’Кей», которая уже давно ищет инвестора на пакет от 30% до 50%, опроверг переговоры с Х5. «В списке наших потенциальных инвесторов много компаний, но Х5 Retail Group там точно нет»,— добавил он. Вряд ли Х5 заинтересуется сетью гипермаркетов «Караван», которая находится в ссоре с держателями своих облигаций. Напомним, они публично обвинили сеть, что «Караван» вывел свои активы из компании, чтобы не платить по долгам.
Fozzy Group (сеть супермаркетов «Сильпо», дискаунтеров «Фора» и других магазинов) недавно сама заявляла, что готова рассмотреть возможность участия в санации сетей «Арсен» и «Интермаркет» в случае поступления такого предложения. Владелец группы Владимир Костельман вчера официально опроверг любые переговоры о продаже компании.
Очень активно покупателя искала в прошлом году сеть продуктовых гипермаркетов «Амстор». Летом 2008 г. была информация, что совладельцы сети Эдуард Шифрин и Алекс Шнайдер планировали продать как раз 100% своей сети и наняли консультанта по сделке — инвестбанк Credit Suisse. Группа управляет 22 гипермаркетами в Донецкой, Луганской, Запорожской, Полтавской и Николаевской областях. При этом, по ГКЦБФР, ООО «Торговый дом «Амстор» по итогам 2008 г. имеет 30,34 млн. долгосрочных обязательств и 443,725 млн. текущих обязательств. Другое юрлицо группы ООО «Амстор» по итогам первого квартала с.г. имеет более 2 млрд. грн. различных финансовых обязательств, из которых более 1,7 млрд. — банковские кредиты.
«Вряд ли это «Амстор». По моей информации, Х5 давно ведет переговоры о покупке сети «Велика Кишеня». И она будет более интересна и по количеству, и по качеству магазинов. Но, наверно, никто из сети официально не подтвердит факт возможной продажи до окончания переговоров»,— рассказывает инвестконсультант, знакомый с переговорами Х5.
Напомним, в конце минувшего года компания «Квиза Трейд» (владеет сетью «Велика Кишеня») заявила, что ищет покупателя на миноритарный пакет сети из-за высокой долговой нагрузки. Для этого были наняты консультантами ИК Dragon Capital и Royal Bank of Scotland. Финансовый директор VK Development Олег Пьявка вчера не подтвердил, но и не опроверг информацию о возможной продажи сети Х5. Генеральный директор ООО «Квиза-Трейд» сказал, что ничего не знает о возможной сделке.
По данным ГКЦБФР на конец первого квартала, долговые обязательства ООО «Квиза трейд» составили 807 млн. грн. долгосрочных обязательств и 523 млн. грн. текущих. Весной компания объявила о реструктуризации по досрочному выкупу облигаций на 250 млн. грн., которая позволит компании отсрочить выплаты на год. Так что фактически компания сократила до более чем 1 млрд. грн. (около $150 млн.) долги, которые на конец года составляли около 2 млрд. грн., в январе-марте 2009 г. «Квиза трейд» по итогам квартала получила чистую прибыль в размере 31,346 млн. грн., что в 15,9 раза больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. А по итогам 2008 г. получила чистый убыток в размере 330,286 млн. грн., тогда как годом ранее чистая прибыль составляла 35,135 млн. грн. На 1 апреля с.г. сеть «Велика Кишеня» объединяла 49 магазинов с совокупной торговой площадью около 130 тыс. кв. м в 25 городах Украины.
По материалам «Экономических Известий»