Пт. Авг 19th, 2022

crisis in retailПериод финансово-экономического кризиса характерен не только проблемами непосредственно экономического характера, но и информационным дефицитом. Сложности с получением статистических материалов для анализа ситуации, недостаточно валидные показатели других источников усложняют прогнозирование и оценку отрасли.

Это характерно не только для рынка розничной торговли, но и для других сфер. Тем не менее, Госкомстат в начале мая все-таки предоставил данные, согласно которым, в первом квартале 2009 года оборот рынка розничной торговли Украины сократился на 11,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший спад оборота торговой розницы был отмечен в Черкасской (18%), Хмельницкой (16,8%), Днепропетровской (15,6%), Харьковской (15,3%), Донецкой (15,3%) областях, а также в АР Крым (14,5%).
Кроме этого, в первом квартале абсолютный прирост объема оборота розничной торговли на одно лицо уменьшился на 225,9 грн, по отношению к соответствующему периоду 2008 года.

Если попытаться выделить основную тенденцию рынка розничной торговли в Украине в этом году, то, пожалуй, выразить ее можно библейской фразой: «кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Действительно, кризис обнажил проблемы слабых игроков и укрепил позиции сильных: первые уходят с рынка, вторые становятся еще сильнее.

Ряд факторов, которые сейчас и объединяют фразой «финансово-экономический кризис» заложил основы и других тенденций.

Ухудшение инвестиционного климата

До начала кризиса, в Украине было довольно много привлекательных инвестиционных проектов в розничной отрасли. Несмотря на все проблемы, с которыми сталкивались отечественные и зарубежные ритейлеры, рынок продолжал оставаться незаполненным с ежегодной динамикой роста объема около 30%. Однако ухудшение условий кредитования (повышение процентных ставок по кредитам с 8-10% до 20-25%) и общая слабость банковской сферы привели к тому, что даже самые потенциально прибыльные проекты остались нереализованными. В настоящее время этот фактор остается действующим и оказывает свое негативное влияние на развитие рынка.

Проблемы девелоперов и аренда

Безусловно, ухудшение инвестиционного климата повлияло на девелопмент не в меньшей мере. Кроме того, девелопмент столкнулся и с другими вызовами, что позволяет выделить их в отдельный проблемный фактор для ритейла.

В результате кризиса оказались замороженными почти все проекты, причем многие на предварительной стадии. Ухудшились условия финансирования банками, которые стали требовать увеличение инвестиций со стороны девелоперов до 60%.

В действующих торговых центрах произошло изменение условий арендных ставок. Поскольку в большинстве случаев арендная ставка привязана к доллару, то резкое падение гривны могло бы просто опустошить торговые площади ТЦ, т.к. платить за аренду в два раза больше, при общем снижении покупательской активности могут позволить себе далеко не все. Снижение арендных ставок особенно заметно ощутили в регионах.

Все более популярными стали схемы арендной платы, при которой она привязывается к товарообороту (в зависимости от региона, категории ритейлера и других показателей это 5-20%).

Некоторые компании пошли на вынужденный шаг переформатирования торговых центров. Произошел некий откат к 90-м, когда самым востребованным форматом розничной торговли были объекты с маленькими торговыми площадками, которые могли арендовать частные предприниматели. Так, недавно был завершен ребрендинг четырех торговых центров «Плазма» в Запорожье, Николаеве, Житомире и Кировограде, принадлежащих «Домотехнике». Теперь эти объекты имеют формат «рынок под крышей».

Проблемы регионов и столичные перспективы

В последние годы рынок ритейла характеризовался повышенным вниманием национальных торговых операторов к регионам и стремлением региональных игроков выйти в Киев. В этом году экспансия прекратилась. В городах с населением менее 500 тыс. жителей вряд ли ожидается открытие новых магазинов до улучшения экономической ситуации. В то же время, возможно возрождение подзабытых и традиционных форматов торговли. Это переформатирование торговых центров, как в случае с «Плазой» и появление новых рынков и базаров.

На днях премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выступила с инициативой «разбавить» супермаркеты традиционными сельскохозяйственными рынками. Правительство, совместно с Министерством аграрной политики планирует строить железные ангары для размещения в них сельскохозяйственных рынков.

Устанавливаться такие сооружения будут в местах, рекомендованных местной администрации правительством.

Консолидация рынка

Как уже отмечалось ранее, кризис усилил позиции сильных игроков рынка и ослабил небольшие компании. Последние стали объектом внимания лидирующих компаний, которых раньше отпугивала завышенная стоимость активов мелких игроков.

Ритейл в Украине практически не консолидирован. По данным компании GT Partners Ukraine в 2008 году совокупная доля 20 крупнейших розничных операторов Украины составила 21%, а доля первой десятки сетей – 18%. Для сравнения: в Венгрии доля десяти крупнейших сетей составляет 88%, в Словении – 99%; в Великобритании первая пятерка торговых операторов занимает 86%, в Германии – 65%.

В Украине почти полторы сотни торговых сетей разного масштаба. Лидером по товарообороту является Fozzy Group. Как и положено сильному игроку, Fozzy Group планомерно скупает мелких игроков уже на протяжении нескольких лет. Этот год, похоже, не станет исключением.

Компания «Евротэк», управляющая сетью продовольственных супермаркетов «Фреш» объединилась с торговой компанией «Союз» и сейчас ведет переговоры о приобретении сети «Арсен» ТК «Интермаркет».

METRO Cash & Carry в Украине, по оценкам экспертов, принадлежит около 3% доли рынка. Компания продолжает возводить новые объекты. В первом полугодии был открыт четвертый магазин в Киеве и и второй в Харьковской области. Похоже, что успешной развитие компании в Украине стало лучшей гарантией для инвестиций, несмотря на кризисное время.

Также продолжают развиваться торговые сети «АТБ-маркет», «Еко-маркет» и некоторые другие. Открытие нового магазина сегодня снова становится заслуживающим внимания информповодом, по крайней мере в локальном масштабе.

Снижение потребительской активности

Изменение потребительского поведение стало одним из самых ярких трендов для ритейла в этом году. Здесь были зафиксированы два момента: снижение стоимости среднего чека и изменение ассортимента товаров покупателя.

Люди стали экономить, отдавать предпочтение более традиционным, проверенным и недорогим товарам. Многие стали строже следить за наполнением продуктовой корзины, избегая спонтанных покупок, дорогих брендов и пр. Часть населения «перешла» на базары, где продукты можно приобрести дешевле (особенно в регионах) и в линейную розницу, небольшие торговые точки.

Супермаркеты потеряли клиентов, и заработала неприятная цепочка: меньше покупателей — снижение товарооборота — задолженности перед поставщиками. Ритейлеры стали искать выход в гибкой ценовой политике, снижая наценку на ходовой товар и уменьшая долю дорогих позиций в ассортименте. Частично это дало результат, хотя некоторые сети потеряли лояльность части клиентов, привыкших к знакомым брендам.

Долги

Задолженность торговых предприятий перед поставщиками и держателями облигаций продолжает оставаться больной темой. Эта проблема станет знаковой для всего 2009 года розничной торговли.

Снижение товарооборота, выручки, отсутствие возможностей рефинансирования — все это не способствует успешному разрешению многочисленных споров и инцидентов, как в случае с держателями облигаций ООО «Караван», которые опасаются, что компания может вывести все активы другому юридическому лицу и лишить их выплат.

По оценкам экспертов на сегодняшний день непогашенными остаются облигации на сумму около 3 млрд грн.

Соответственно, что любые попытки найти стратегического инвестора вызваны сегодня попыткой «закрыть» финансовые дыры, освободиться от долгового бремени, и только потом речь идет о дальнейшем развитии.

Итоги и прогнозы

В настоящее время торговые сети в Украине можно поделить на две группы. С одной стороны будут крупные, развитые компании, лидеры отрасли, с ними — предприятия с иностранными инвестициями, а рядом компании, имеющие стратегического инвестора. С другой стороны — все остальные, которые озабочены долгами, снижением спроса и поиском возможностей рефинансирования.

В этих условиях во втором полугодии стоит ожидать много новостей о слияниях и поглощениях и медленном выходе из кризиса всей отрасли. Розничная торговля, несмотря на свою «близость» к простому народу чутко реагирует на макроэкономические показатели, курс доллара и пр. Точнее, реагирует тот самый народ, который снова выбирает цивилизованные форматы торговли, как только ему возвращают работу, депозиты в банках и более-менее пристойный курс доллара.

В середине мая некоторые ритейлеры заговорили о некоторых позитивных тенденциях, главной из которых стало уменьшение падения товарооборота магазинов и рост среднего чека.

Будем надеяться, что эти первые цветочки возрождения отрасли не будут втоптаны в кризисную грязь новыми и старыми проблемами.

Сергей Коноплицкий, Ua-Retail.com

Продовжуючи перегляд Ua-Retail.com Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності, Правилами користування сайтом та згодні з використанням файлів cookies.
Cookies settings
Згоден
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings